Khi các nhà đầu tư forex tìm kiếm các khoản đầu tư ổn định để chống lại lạm phát, bất ổn thị trường và các yếu tố chính trị khác ảnh hưởng đến giá tiền tệ, thì vàng đã trở nên phổ biến trong những năm vừa qua.
Các nhà đầu tư sử dụng vàng để phòng ngừa các khoản đầu tư khác, hoặc là nơi trú ẩn an toàn, chống lại suy thoái.
XAU/USD là một trong số các cặp mà các nhà đầu tư forex yêu thích nhất. Sự ổn định của giá vàng theo thời gian cũng khiến nó trở thành một tài sản quan trọng trong thời kỳ lạm phát như chúng ta đang thấy ngày nay.
Khi đại dịch COVID-19 làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, chính phủ và các nhà đầu tư forex nhiều kinh nghiệm đang chuyển dòng vốn của họ sang vàng, như một biện pháp bảo vệ tài sản, chống lại rủi ro do lạm phát. Các hoạt động kinh tế như in thêm tiền có thể làm suy yếu tiền tệ toàn cầu, giảm giá trị so với các tài sản ổn định như vàng.
Sự ổn định của vàng phần lớn là do khối lượng tương đối cố định của nó trên toàn cầu, số lượng vàng không thể tăng mạnh giống như cách mà các chính phủ có thể in thêm tiền giấy.
Nếu bạn muốn đầu tư vàng và tận dụng các cơ hội để tạo lợi nhuận tiềm năng, thì không nên bỏ qua 9 lời khuyên sau đây:
1. Nếu bạn giao dịch trong ngày thì tốt nhất nên giao dịch vàng trong phiên New York
Thị trường vàng hoạt động gần 24 giờ, nhưng phiên giao dịch New York là khoảng thời gian có tính thanh khoản cao nhất. Bạn có thể giao dịch trong hay sau phiên New York, tùy thuộc vào mục tiêu của bạn.
Khi giao dịch trong giờ cao điểm thì tính thanh khoản sẽ rất cao và ít biến động, nếu mục tiêu của bạn là trú ẩn an toàn thì đây là thời điểm tốt nhất.
Giao dịch ngoài giờ cao điểm thì độ biến động của giá vàng sẽ cao hơn và rủi ro sẽ tăng lên.
2. Đơn giản hóa phân tích bằng cách nhắm mục tiêu là mức cao và mức thấp trước đó
Bởi vì XAU/USD có xu hướng dao động trong một phạm vi, một trong những chiến lược giao dịch dễ dàng nhất là xác định các cơ hội mua hoặc bán trong các mức cao và thấp trước đó.
Ví dụ, các nhà đầu tư có thể mua vàng khi nó có xu hướng tăng và chốt lời tại mức cao trước đó hoặc ngược lại.
Vàng là một tài sản tương đối ổn định, nó có khả năng đạt mức cao hoặc thấp trước đó theo thời gian. Lưu ý rằng đây không phải là chiến lược tốt cho giao dịch trong ngày, vì vàng có thể mất nhiều thời gian để đạt được các mục tiêu này và nó không mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Đây là một chiến lược cỏ rủi ro tương đối thấp và đáng tin cậy.
3. Xem xét điều kiện chính trị đối với thị trường tiền tệ
Khi chính trị hoặc kinh tế tạo ra mối lo ngại về giá tiền tệ, vàng có thể là nơi trú ẩn an toàn cho bạn.
Vàng có sự tương quan đối với đồng đô la Mỹ và các loại tiền tệ ổn định khác như đồng yên của Nhật Bản, vàng (XAU/USD) là một danh mục đầu tư đáng tin cậy để bảo vệ tài sản của bạn khỏi các tình huống khó lường ảnh hưởng đến các thị trường ngoại hối.
4. Sử dụng mô hình Tam giác đối xứng để phân tích
Tam giác đối xứng (Symmetrical Triangle) là một mẫu biểu đồ đơn giản chỉ ra một giai đoạn hợp nhất có thể dẫn đến sự phá vỡ của giá.
Hình tam giác đối xứng có đặc điểm là sự hội tụ của hai đường xu hướng có cùng độ dốc, nhưng ngược chiều nhau. Khi quá trình hợp nhất diễn ra, chuyển động giá sẽ ngày càng chặt chẽ hơn, tạo ra cơ hội giao dịch tiềm năng khi đột phá.
Ví dụ: một số mô hình tam giác đối xứng.
Hầu hết các đầu tư sử dụng mô hình tam giác đối xứng cùng với các chỉ số kỹ thuật khác (indicators), chẳng hạn như RSI (Relative Strength Index). Khi các chỉ báo khác báo hiệu một sự đột phá về giá tiềm năng, tam giác đối xứng có thể củng cố thêm nhận định này và tăng sự tự tin trong việc giao dịch vàng.
5. Theo dõi nhu cầu vàng công nghiệp và thương mại
Nhu cầu tăng lên có thể ảnh hưởng đến giá vàng do nguồn cung nguyên liệu trên toàn cầu là cố định. Nhu cầu có thể có nhiều dạng. Một số ngành nhất định có thể tăng thu mua vàng do vai trò của vật liệu này trong các dự án tiêu dùng. Ví dụ, cả ngành y tế và công nghệ đều sử dụng vàng trong một số sản phẩm và giải pháp nhất định.
Nhu cầu vàng có thể đến dưới nhiều hình thức như:
- Một số ngành công nghiệp có thể tăng cường mua vàng để phục vụ các dự án tiêu dùng của họ.
- Ngành công nghiệp y tế và công nghệ sử dụng vàng để tạo ra các sản phẩm hoặc giải pháp mới.
- Nhu cầu của người tiêu dùng đối với trang sức vàng cũng có thể ảnh hưởng đến giá vàng. Ở nhiều thị trường, nơi đồ trang sức bằng vàng được coi là hàng hóa xa xỉ và tài sản đầu tư.
Nhu cầu của người tiêu dùng đối với đồ trang sức bằng vàng cũng có thể ảnh hưởng đến giá vàng. Hãy xem xét nhu cầu toàn cầu ở các thị trường nước ngoài, nơi đồ trang sức bằng vàng được coi là hàng hóa xa xỉ và tài sản đầu tư.
6. Giám sát việc mua vàng của Ngân hàng Trung ương
Các ngân hàng trung ương có xu hướng mua vàng để chống lại sự biến động của các loại tiền tệ.
Ví dụ, trong thời gian gần đây Trung Quốc và Nga đã đầu tư đáng kể vào vàng, điều này phản ánh mối lo ngại của họ về giá đồng đô la Mỹ và đồng euro trong tương lai.
Khi các ngân hàng trung ương bắt đầu mua vàng với số lượng lớn, thì chúng ta biết được 2 điều:
- Thứ nhất, chính phủ tin rằng giá trị của các loại tiền tệ lớn có thể giảm xuống, điều này có thể khuyến khích các nhà đầu tư chuyển dòng vốn vào các thị trường ít biến động hơn.
- Thứ hai, ngân hàng trung ương mua vàng sẽ làm giá vàng tăng giá, ít nhất là trong ngắn hạn. Nếu giá vàng bắt đầu xu hướng tăng, đây là cơ hội tuyệt vời để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
7. Theo dõi lãi suất thực
Đã có những chứng minh rằng vàng có mối quan hệ tương quan với lãi suất thực, giá vàng tăng khi lãi suất giảm và giá vàng giảm khi lãi suất tăng.
Lãi suất thực được xác định bằng cách lấy lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát, vì vậy lãi suất thực có thể là dương hoặc âm.
Trong lịch sử, giá vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thực giảm xuống dưới 1%.
Bằng cách theo dõi sự thay đổi của lãi suất thực theo thời gian, bạn có thể xác định được cơ hội mua vàng. Đặc biệt, nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn.
Ngược lại, nếu lãi suất thực trên 2% thì có khả năng làm giảm giá trị của vàng. Nhiều chuyên gia sẽ khuyến nghị bán XAU/USD nếu lãi suất thực đạt đến ngưỡng này.
8. Đường trung bình động (Moving Average) cắt nhau
Vì giá vàng có xu hướng dao động trong một phạm vi, chúng sẽ khiến các đường MA khác nhau sẽ cắt nhau trên biểu đồ.
Nhiều nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua khi đường MA ngắn hạn vượt qua đường MA dài hạn. Ví dụ: nếu đường MA 20 vượt qua MA 50 trên biểu đồ D1 (biểu đồ hàng ngày), nó sẽ báo hiệu cơ hội mua cho các nhà đầu tư dài hạn.
Các đường MA 10 và MA 20 sẽ không đủ sự khác biệt để có giá trị trong kịch bản này. Tuy nhiên, các đường MA 10 và MA 60 sẽ mang lại giá trị cho chiến lược này.
Trong biểu đồ bên dưới, đường trung bình động 50 ngày di chuyển trên đường trung bình động 100 ngày vào đầu tháng 4 năm 2020 — khi đại dịch bắt đầu gây ra thiệt hại đáng kể cho các nền kinh tế trên toàn cầu. Không có gì ngạc nhiên khi sự giao nhau giữa đường trung bình động này dự đoán giá trị của vàng sẽ tăng đáng kể trong vài tháng tới.
Điều ngược lại cũng đúng: Nếu trung MA ngắn hạn giảm xuống dưới đường MA dài hạn, các nhà đầu tư dài hạn có thể đặt lệnh bán.
Phương pháp này có thể không chính xác 100%, nhưng sẽ rất tốt nếu bạn áp dụng hai đường trung bình có chênh lệch lớn.
9. Chú ý đến những thay đổi trong sản xuất vàng
Trong vài năm qua, hoạt động khai thác vàng đã không có sự thay đổi lớn. Mặc dù nhu cầu và sản lượng khai thác vàng tăng lên trong thập kỷ qua, nhưng các hoạt động sản xuất đang phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng do những khó khăn trong việc khai thác vàng dưới lòng đất.
Những kho dự trữ vàng hiện tại đã được đưa vào nguồn cung toàn cầu. Trong khi đó chi phí khai thác vàng ngày nay đang tăng lên đã làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp khai thác.
Nếu nhu cầu vàng tiếp tục tăng mà nguồn cung thì hạn chế thì giá vàng chắc chắn sẽ tăng.
Tổng kết
Mặc dù giá vàng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác hơn so với các loại tiền tệ, nhưng nhiều quy tắc đầu tư forex vẫn có thể áp dụng khi đầu tư vàng.
Các nhà đầu tư nên coi vàng XAU/USD là nơi trú ẩn an toàn và đáng tin cậy cho hoạt động đầu tư của mình. Vàng cũng là kênh đầu tư có tiềm năng lợi nhuận lớn nếu bạn có thể phân tích chính xác sự biến động của giá vàng và tận dụng chúng một cách hiệu quả.
Chúc bạn thành công!
