Đầu tư Forex: Hướng dẫn cho bạn tất tần tật!

Đầu tư forex là một hình thức tham gia vào thị trường tiền tệ nhằm mục đích kiếm lời. Thay vì cố gắng kiếm lời từ những xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn trên thị trường, thì nhà đầu tư forex có thể tận dụng những biến động ngắn hạn để đạt được lợi nhuận.

Giới thiệu về thị trường Forex

Forex là viết tắt của Foreign Exchange (gọi là giao dịch ngoại hối) là việc chuyển đổi tiền tệ của quốc gia này sang tiền tệ của quốc gia khác. Trong nền kinh tế tự do, tiền tệ của một quốc gia được đánh giá theo các yếu tố cung và cầu. Giá trị tiền tệ thể hiện sức mạnh kinh tế của quốc gia đó, đồng thời giá trị tiền tệ của một quốc gia cũng có thể được ấn định bởi chính phủ. Tuy nhiên, phần lớn các nước đều để đồng tiền của họ "tự do thay đổi giá trị" so với các đồng tiền của các quốc gia khác, điều này giúp cho tỷ giá của chúng biến động liên tục.

Giá trị tiền tệ được xác định dựa trên các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch và điều kiện chính trị.

Đầu tư Forex: Hướng dẫn cho bạn tất tần tật!

Ví dụ:

  • Khi bạn đi du lịch đến một quốc gia thì bạn phải trả tiền cho các dịch vụ và hàng hóa bằng tiền tệ của quốc gia đó. Do đó, bạn phải đổi tiền tệ của quốc gia mình sang đồng nội tệ của quốc gia đó. 
  • Hoặc nếu bạn muốn mở một công ty tại Mỹ, bạn phải đổi VND sang USD để có thể đầu tư và thực hiện thanh toán tại Mỹ. Tất cả các hoạt động này để tạo ra nhu cầu ngoại hối và đó là lý do tại sao thị trường forex lại quá lớn.

Trao đổi ngoại tệ được xử lý trên toàn cầu giữa các ngân hàng và tất cả các giao dịch đều nằm dưới sự giám sát của Ngân hàng thanh toán quốc tế (Bank of International Settlements).

Tìm hiểu về đầu tư Forex

Là một nhà đầu tư forex, một trong những điều quan trọng nhất bạn cần phải làm để cải thiện cơ hội thành công của mình là xem việc đầu tư forex giống như việc đầu tư một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp kinh doanh thành công đòi hỏi phải có một kế hoạch, và chiến lược kinh doanh thực tế. Kế hoạch kinh doanh của bạn bao gồm những thứ như:

  1. Mục tiêu ngắn hạn
  2. Mục tiêu dài hạn
  3. Số vốn bạn có

Kế hoạch đầu tư forex của bạn bao gồm:

  1. Bạn sẽ giao dịch gì?
  2. Làm thế nào để bạn thực hiện các giao dịch đó?

Kế hoạch của bạn nên khách quan và ngắn gọn để khi bạn đưa nó cho một nhà đầu tư khác thì họ vẫn có thể thực hiện nó chính xác.

Bạn phải hiểu rằng kế hoạch đầu tư không chỉ đơn giản là một tập hợp các quy tắc, danh sách các thiết lập giao dịch hoặc kế hoạch của người khác.

Một kế hoặc đầu tư tốt là một kế hoạch bạn đã nghiên cứu, kiểm tra dữ liệu quá khứ, được thử nghiệm trong thời điểm hiện tại và phải tiếp tục được đánh giá định kỳ trong tương lai.

Thành công trong đầu tư forex đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian, nó không đơn giản như là đọc một vài bài báo hoặc vài cuốn sách.

Bạn cần lên kế hoạch, dành một khoảng thời gian và nhiều công sức trước tìm hiểu khi bắt đầu giao dịch forex.

Mặc dù bỏ ra nhiều thời gian để nghiên cứu forex có thể làm bạn khó chịu, nhưng chúng thực sự rất cần thiết và là thành phần không thể thiếu trên con đường trở thành nhà đầu tư forex thành công và có lợi nhuận ổn định.

Bài viết này sẽ giúp bạn tham gia vào thị trường tài chính sôi động nhất thế giới

Các cách giao dịch trong đầu tư forex

Mỗi nhà đầu tư forex sẽ có các cách giao dịch khác nhau, nó phụ thuộc vào tính cách, số vốn, thời gian, kinh nghiệm,....

Khung thời gian giao dịch forex

Khung thời gian trong giao dịch forex còn gọi là Time Frame, chính là khoảng thời gian từ lúc mở cửa và đóng của một nến trên biểu đồ.

Có rất nhiều khung thời gian như: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, D và MN.

  • M là khung thời gian được tính theo phút, ví dụ khung thời gian M1 có nghĩa là cứ mỗi phút sẽ có một nến được hình thành trên biểu đồ.
  • H là khung thời gian được tính theo giờ.
  • D là khung thời gian được tính theo ngày.
  • W là khung thời gian được tính theo tuần.
  • MN là khung thời gian được tính theo tháng.

Kiểu đầu tư

Khung thời gian

Thời gian giữ lệnh

Dài hạn

Dài

Tháng đến năm

Lướt sóng

Ngắn

Ngày đến tuần

Hàng ngày

Ngắn

Trong ngày – không giữ qua đêm

Scalp

Ngắn

Giây đến phút – không giữ qua đêm

Đầu tư Forex dài hạn

Đầu tư dài hạn sử dụng khung thời gian giao dịch dài nhất, và giao dịch thường kéo dài vài tháng cho đến vài năm.

Các nhà đầu tư forex kiểu dài hạn có thể sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra các quyết định giao dịch, họ thường sử dụng biểu đồ tuần và biểu đồ tháng để đánh giá thị trường.

Với những nhà đầu tư Forex dài hạn, họ thường sử dụng biểu đồ tháng hoặc tuần để phân tích. Bạn hãy xem ví dụ sau:

Biểu đồ tháng và tuần

Ví dụ trên là biểu đồ tháng và tuần của tỷ giá EUR/USD. Như ban thấy, tuy là cùng một cặp tỷ giá, nhưng với khung thời gian khác nhau thì biểu đồ sẽ hiện thị khác nhau, và cách chúng ta xác định xu hướng để giao dịch cũng sẽ khác.

Lướt sóng

Lướt sóng là kiểu giao dịch trong đó các giao dịch được giữ trong một khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần nhằm nắm bắt những động thái ngắn hạn của thị trường.

Nhà đầu tư lướt sóng dựa vào phân tích kỹ thuật và phương pháp price action để xác định các điểm vào và thoát để có lợi nhuận, họ ít quan tâm đến phân tích cơ bản.

Vì giao dịch được giữ từ vài ngày đến vài tuần nên kiểu giao dịch này không nhất thiết phải theo dõi thị trường liên tục.

Giao dịch hàng ngày

Giao dịch hàng ngày là kiểu giao dịch trong đó các giao dịch được nhập vào và thoát ra trong ngày.

Không giống kiểu lướt sóng, những người giao dịch hàng ngày thường không giữ lệnh qua đêm và tất cả các lệnh giao dịch đều phải đóng vào cuối phiên khi đã đạt mục tiêu Take Profit hoặc Stop loss.

Nhà đầu tư giao dịch hàng ngày thường sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm và khai thác biến động của thị trường trong ngày để kiếm lợi nhuận.

Họ thường sử dụng biểu đồ phút để phân tích. Vì các giao dịch chỉ được giữ trong khoảng thời gian từ vài phút đến vài giờ nên sự biến động giá thường nhỏ và lợi nhuận kiếm được cũng ít hơn.

Giao dịch hàng ngày cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải theo dõi thị trường liên tục và cần phải nhận thức được ngay bất kỳ nguy cơ rủi ro nào có thể xảy ra.

Giao dịch kiểu scalping

Scalping là kiểu giao dịch liên tục, mỗi lệnh giao dịch chỉ được giữ trong khoảng vài giây đến vài phút.

Các nhà đầu tư mua/bán thường xuyên, mục tiêu của họ là những biến động giá nhỏ nhất trong ngày để tìm kiếm lợi nhuận.

Vì lợi nhuận nhỏ nên nhà đầu tư giao dịch kiểu scalping có thể giao dịch hàng trăm lệnh mỗi phiên. Giao dịch scalping là hình thức giao dịch rất rủi ro vì nó dựa trên một tỷ lệ chiến thắng cực cao.

Vậy kiểu giao dịch nào phù hợp với bạn?

Là một nhà đầu tư, bạn phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau khi xác định kiểu giao dịch nào phù hợp với mình nhất, bao gồm:

  • Số vốn đầu tư
  • Thời gian bạn dành cho việc giao dịch forex
  • Kinh nghiệm
  • Tính cách
  • Mức độ chấp nhận rủi ro

Nhìn chung, có sự đối lập giữa khung thời gian giao dịch (time frame) và khoảng thời gian bạn dành cho thị trường forex. Ví dụ: Nhà đầu tư dài hạn có thể dành vài giờ mỗi tuần để đánh giá và quản lý các giao dịch. Mặt khác, nhà đầu tư kiểu scalping cần phải dành toàn bộ thời gian để quản lý các giao dịch.

Đầu tư forex như đầu tư một doanh nghiệp

Rất nhiều người thích kinh doanh hoặc đầu tư forex vì: họ sẽ trở thành sếp của chính mình, tự đặt ra lịch làm việc, làm việc ở nhà, hưởng thụ thu nhập tiềm năng không giới hạn.

Tuy nhiên, những người mới tham gia chưa nhận thức rõ được rủi ro khi đầu tư forex. Thành công trong forex là tương đối khó, để thành công thì ngoài số vốn ra, bạn cần đầu tư rất nhiều thời gian và công sức.

Dưới đây là một vài thông tin rất thú vị về đầu tư forex:

  • Khoảng 90% nhà đầu tư mới không thành công trong năm đầu
  • Không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn rủi ro
  • Không có hệ thống giao dịch chiến thắng mãi mãi
  • Bạn vẫn sẽ bị thua lỗ ngay cả khi bạn là một nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm
  • Bạn cần có tiền để làm vốn, sẽ mất nhiều thời gian để làm giàu với một tài khoản ít vốn
  • Các nhà đầu tư cá nhân có thể kiếm được thu nhập cao và ổn định nhưng hầu hết đều không trở thành triệu phú USD
  • Không phải cứ mở tài khoản và “nhấn nút mua/bán” là bạn sẽ trở thành một nhà đầu tư thành công và có lợi nhuận dễ dàng
  • Bất kỳ hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh nào mà đi kèm với sự thiếu kiến thức, kinh nghiệm và kế hoạch thì đều sẽ thất bại.

Một lý do phổ biến khác cho sự thất bại là nhà đầu tư bị thiếu vốn, họ không có đủ tiền để chấp nhận rủi ro và việc mất tiền là không thể tránh khỏi.

Đầu tư Forex KHÔNG DỄ DÀNG

Có rất nhiều sự “lừa dối” trong việc dạy đầu tư forex. Các khóa học, lớp học, nhiều trang web và quảng cáo sẽ cho bạn thấy việc đầu tư forex rất dễ dàng và bất cứ ai cũng có thể tạo ra thu nhập khổng lồ từ thị trường này mà không cần phải bỏ thời gian, công sức để cố gắng học hỏi.

Đầu tư forex cũng là một công việc khá khó khăn, bạn cần đầu tư nhiều thời gian và công sức trước khi thành công.

Kinh doanh hay điều hành doanh nghiệp luôn đòi hỏi sự nghiên cứu và kỷ luật. Không có bất cứ thứ gì đảm bảo trong kinh doanh, có thể bạn làm việc cật lực 40 giờ mỗi tuần và cuối cùng cũng bị mất tiền.

Bất cứ ai muốn đầu tư forex thì phải đảm bảo rằng họ phải có đủ phương tiện tài chính để thực hiện hoạt động đầu tư này.

Bạn có thể tự hỏi mình:

  • Tôi có định hướng gì để thành công?
  • Làm thế nào để tôi xử lý việc thua lỗ?
  • Tôi có thời gian để học forex không?
  • Tôi có tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình?
  • Tôi có sự hỗ trợ từ người khác?
  • Tôi có vốn và tôi có thể mất hết số vốn này?
  • Làm thế nào để tôi đối phó với căng thẳng?
  • Tôi có kỳ vọng thực tế khi đầu tư forex?

Nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư forex thì bạn phải dành thời gian nghiên cứu và lên kế hoạch đầu tư, đây là một bước CẦN PHẢI LÀM để thành công. Những nhà đầu tư kỳ vọng thực tế là như thế nào?

Đó là, họ xem việc đầu tư forex giống như đầu tư một doanh nghiệp, chứ không phải xem đây là một sở thích hay chương trình làm giàu nhanh chóng. Nếu bạn có thể suy nghĩ giống như họ, thì bạn sẽ trở thành một phần của nhóm các nhà đầu tư thành công.

Công nghệ giao dịch Forex

Hai chìa khóa để thành công trong đầu tư forex đó là:

  1. Tiếp cận forex một cách đúng đắn
  2. Sử dụng hiệu quả các công nghệ giao dịch sẵn có

Đầu tư forex trong thời gian trước đây

Cách đây không lâu, để giao dịch forex thì bạn phải nhấc điện thoại lên và gọi điện cho người môi giới. Người môi giới này sẽ gọi lệnh cho trader của sàn. Sau đó, trader này mới đặt lệnh giao dịch cho bạn.

Vì vậy, vào thời điểm đặt lệnh giao dịch thì giá có thể đã thay đổi đáng kể. Và bạn không có quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu giá.

Đầu tư forex trong thời đại hiện nay

Với công nghệ của ngày nay, máy tính đã nhanh hơn, thị trường điện tử toàn cầu và giao dịch trực tiếp đã góp phần nâng cao sân chơi cho các nhà đầu tư cá nhân.

Những tiến bộ khác như giao dịch tự động, các công cụ nghiên cứu thị trường sáng tạo, các nền tảng và ứng dụng giúp cho các nhà đầu tư giao dịch dễ dàng hơn.

Để bắt đầu đầu tư forex thì bạn sẽ cần một chiếc máy tính có kết nối internet tốc độ cao, ổn đinh và phần mềm giao dịch.

Máy tính

Máy tính là công cụ chính của bạn khi giao dịch. Đây là nơi bạn sẽ nghiên cứu, thử nghiệm và giao dịch theo kế hoạch của mình.

Bạn phải chắc chắn rằng chiếc máy tính của mình được bảo vệ đầy đủ với các phần mềm chống virus.

Có rất nhiều công ty cung cấp các phần mềm diệt virus miễn phí. Bất kể bạn chọn phần mềm nào thì hãy cập nhật thường xuyên, và thực hiện quét virus thường xuyên để giữ cho máy tính của bạn luôn “khỏe mạnh”.

Bạn cũng nên có một chiếc smartphone hay máy tính bảng để phòng ngừa trường hợp cúp điện, máy tính bị trục trặc hoặc laptop hết pin. Bằng cách này, bạn vẫn có thể theo dõi các lệnh giao dịch của mình mà không bị gián đoạn.

Tùy thuộc vào danh mục mà bạn đầu tư, bạn có thể nghiên cứu, thực hiện và quản lý giao dịch trên máy tính hoặc thiết bị di động. Vì hầu hết các sàn giao dịch forex đều hỗ trợ nền tảng giao dịch cho tất cả các thiết bị này.

Kết nối internet

Thị trường forex biến động nhanh và liên tục, vì vậy bạn cần một kết nối internet nhanh và đáng tin cậy, để có thể thực hiện các giao dịch của mình càng nhanh càng tốt.

Phần mềm giao dịch

Có rất nhiều phần mềm giao dịch hỗ trợ đầu tư forex như: Metatrader 4, CTrader, Metatrader 5, Mirror Trader,… nhưng phổ biến nhất đó là phần mềm Metatrader 4 do Metaquotes phát hành.

Phần mềm giao dịch này phục vụ các nhà đầu tư với 3 mục đích chính:

  • Phân tích thị trường
  • Thử nghiệm
  • Thực hiện lệnh giao dịch
Phần mềm Metatrader 4 của ATFX

Giao diện phần mềm MetaTrader 4 của ATFX

Phân tích thị trường là chức năng của phần mềm cho phép bạn xem và tủy chỉnh biểu đồ giá và hiển thị các báo giá.

Thử nghiệm đó là chức năng backtest của phần mềm.

Phần mềm metatrader 4 có chức năng backtest để bạn có thể kiểm tra hệ thống giao dịch của mình có hoạt động tốt không, backtest là việc dựa vào dữ liệu của giá trong quá khứ để kiểm tra hệ thống giao dịch.

Nếu việc backtest hiệu quả thì bạn có thể mở một tài khoản Demo để tiếp tục thử nghiệm với điều kiện của thị trường hiện tại.

Bất kỳ phần mềm giao dịch nào cũng phải có chức năng thực hiện lệnh giao dịch, có mục nhập lệnh, thoát lệnh, chốt lời (Take profit), dừng lỗ (Stop loss),… để nhà đầu tư thực hiện dễ dàng.

Sàn giao dịch forex và tài khoản giao dịch

Sàn giao dịch forex là một đối tác thiết yếu trong đầu tư forex và cho phép bạn tương tác với thị trường.

Là một nhà đầu tư cá nhân, bạn không thể nào mua và bán trực tiếp trên thị trường liên ngân hàng, vì vậy bạn phải làm việc với một sàn forex có vai trò trung gian.

Bạn cần nghiên cứu và phải xem xét các yếu tố sau khi chọn sàn giao dịch forex:

  • Phần mềm giao dịch mà sàn cung cấp?
  • Sàn có cung cấp các sản phẩm bạn muốn giao dịch?
  • Có hỗ trợ giao dịch?
  • Sàn xử lý lệnh của bạn như thế nào?
  • Dịch vụ khách hàng có tốt không?
  • Lệ phí và hoa hồng như thế nào?
  • Yêu cầu ký quỹ của họ như thế nào?
  • Nạp/rút tiền tối thiểu là bao nhiêu?
  • Hỗ trợ các hình thức thanh toán nào?

Một khi bạn đã quyết định chọn một sàn forex, thì bạn sẽ mở tài khoản sau đó nạp tiền vào và bắt đầu giao dịch.

Mua và bán trong giao dịch forex

Trong giao dịch forex, việc vào lệnh và thoát lệnh rất đơn giản, chỉ cần nhấn vào nút “buy” hoặc “sell” để mua/bán một sản phẩm nào đó và nhấn nút “close” để thoát lệnh (chốt lợi hoặc cắt lỗ).

Long và Short trong đầu tư forex

Trong forex, người ta thường sử dụng từ Long và Short để thay cho từ buy và sell.

Long là giao dịch bạn muốn hưởng lợi từ việc giá cả tăng (có nghĩa là bạn mua một sản phẩm tài chính ở mức giá này và chốt lời ở mức giá cao hơn).

Ngược lại, Short là giao dịch bạn muốn hưởng lợi từ thị trường giảm (có nghĩa là bạn bán khống một sản phẩm tài chính ở mức giá này và chốt lời ở mức giá thấp hơn).

Trong giao dịch forex, có nhiều lệnh giao dịch như Market Order, Limit Order và Stop Order.

Lệnh Market Order

Market Order là lệnh cơ bản nhất trong giao dịch forex. Nó chỉ thị cho sàn forex mua hoặc bán ở mức giá tốt nhất hiện tại và lệnh giao dịch này sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Lệnh Market Order

Lệnh Limit Order

Limit order là lệnh mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn.

Buy Limit là một lệnh chờ mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Ví dụ giá vàng hiện tại là 100.000đ/lượng, bạn dự đoán giá vàng sẽ giảm xuống 50.000đ sau đó sẽ tăng trở lại, thì bạn đặt lệnh Buy Limit vàng tại 50.000đ.

Sell Limit là một lệnh chờ bán ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Ví dụ giá vàng hiện tại là 100.000đ/lượng, bạn dự đoán giá vàng sẽ tăng lên 200.000đ sau đó sẽ giảm trở lại, thì bạn đặt lệnh Sell Limit vàng tại 200.000đ.

Lệnh Limit Order

Lệnh Stop Order

Đây là một lệnh mua hoặc bán được thực hiện khi thị trường đã đạt đến một mức giá cụ thể.

Buy Stop là lệnh chờ mua ở mức giá cao hơn so với thị trường hiện tại. Ví dụ giá vàng hiện tại là 100.000đ/lượng, bạn dự đoán giá vàng tăng đến 150.000đ sau đó sẽ tăng mạnh hơn nữa, thì bạn đặt lệnh Buy Stop vàng tại 150.000đ.

Sell Stop là lệnh chờ bán ở mức giá thấp hơn so với thị trường hiện tại. Ví dụ giá vàng là 300.000đ/lượng, bạn dự đoán giá vàng giảm xuống 250.000đ thì sẽ tiếp tục giảm mạnh, thì bạn đặt lệnh Sell Stop vàng tại 250.000đ.

Lệnh Stop Order

Trailing Stop

Trailing Stop là một lệnh dừng động dùng để khóa lợi nhuận. Trailing Stop chỉ được đặt khi bạn đã có lợi nhuận.

Xây dựng kế hoạch đầu tư forex

Trước khi bắt đầu xây dựng kế hoạch đầu tư forex, bạn cần lưu ý sự khác biệt giữa giao dịch tùy ý và giao dịch theo hệ thống.

Nhà đầu tư giao dịch tùy ý là người dựa vào thông tin thị trường và giao dịch thủ công tại thời điểm đó.

Nhà đầu tư giao dịch theo hệ thống là những người thường xuyên thực hiện giao dịch theo các quy tắc khách quan.

Hầu hết, khi chúng ta bắt đầu với forex thì chúng ta đều giao dịch tùy ý, giao dịch theo cảm tính. Vì chúng ta dựa vào trực giác để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Những nhà đầu tư theo hệ thống thì họ giao dịch theo logic và dựa trên một quy tắc tuyệt đối.

Kế hoạch đầu tư forex là một “bộ quy tắc” bằng chữ để xác định cách thức và thời điểm bạn sẽ giao dịch. Nó gồm các thành phần sau:

Giao dịch sản phẩm nào?

Khi mở tài khoản giao dịch tại một sàn forex nào đó, bạn có cơ hội giao dịch tất cả các sản phẩm chỉ với một tài khoản duy nhất.

Các sản phẩm có thể là Cổ phiếu, Trái phiếu, Hàng hóa, Ngoại hối, Kim loại quý (vàng, bạc), thậm chí là cryptocurrency,… Bạn cần tìm sản phẩm nào có sự biến động tốt để giao dịch, ngoài ra thì cần chú ý một số yếu tố sau:

Spread cao hay thấp? Khớp lệnh có nhanh không?

Một kế hoạch đầu tư forex được tạo ra và hoạt động tốt ở một thị trường thì không có nghĩa nó sẽ hoạt động tốt ở các thị trường khác. Ví dụ, kế hoạch giao dịch đang thành công ở thị trường vàng không có nghĩa nó sẽ thành ở thị trường tiền tệ.

Bạn có thể cần một kế hoạch đầu tư riêng biệt cho mỗi thị trường khác nhau.

Các sản phẩm giao dịch và spread sẽ được hiển thị trong ô Market Watch của phần mềm Metatrader 4.

Cửa sổ Market Watch của MT4

Khung thời gian chính trên biểu đồ mà bạn sử dụng

Việc sử dụng khung thời gian của biểu đồ sẽ quyết định kiểu đầu tư của bạn là gì. Nhà đầu tư dài hạn thường sử dụng biểu đồ dài hạn, nhà đầu tư ngắn hạn sẽ sử dụng biểu đồ có khung thời gian ngắn hơn.

Giá vẫn không thay đổi cho dù bạn chọn loại biểu đồ dài hạn hay ngắn hạn, nó chỉ đơn giản cung cấp các quan điểm khác nhau về thị trường.

Mặc dù bạn có thể kết hợp nhiều khung thời gian cho các giao dịch của mình, nhưng khung thời gian chính mà bạn sử dụng sẽ xác định các quy tắc vào và thoát cho mỗi giao dịch cụ thể.

Indicators mà bạn sử dụng

Bạn cũng cần xác định loại Indicators (chỉ số kỹ thuật) nào mà bạn sử dụng cho kế hoạch đầu tư forex của mình.

Các chỉ số kỹ thuật tính toán dựa trên giá và/hoặc khối lượng giao dịch của một thị trường trong quá khứ và hiện tại.

Bạn cũng nên lưu ý rằng các chỉ số không cung cấp tín hiệu mua và bán, bạn sử dụng các chỉ số này để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt nhất, phù hợp nhất với tính cách của mình.

Bạn có thể áp dụng nhiều chỉ số khác nhau vào hệ thống đầu tư của mình.

Thêm Indicators vào biểu đồ MT4

Khối lượng giao dịch

Bạn cũng nên xác định khối lượng cho mỗi giao dịch.

Khi mới bắt đầu thì bạn chỉ nên giao dịch với khối lượng nhỏ, sau một thời gian, nếu hệ thống thành công thì bạn có thể nâng khối lượng giao dịch cao hơn.

Chỉ tăng khối lượng giao dịch một khi bạn đã đạt được một khoản lợi nhuận nhất định.

Trong giao dịch Forex, khối lượng giao dịch được hiển thị chính là Volume. Bạn hãy xem ví dụ về một cửa sổ vào lệnh của phần mềm Metatrader 4.

Cửa sổ Order trong MT4

Quy tắc vào lệnh

Nhiều nhà đầu tư có tính cách bảo thủ hoặc nóng nảy, điều này sẽ phản ảnh rõ ràng trong các quy tắc về giao dịch.

Các nhà đầu tư có tính bảo thủ thường chờ đợi quá nhiều tín hiệu trước khi bắt đầu một giao dịch, do đó họ có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội giao dịch tốt.

Các nhà đầu tư có tính nóng nảy có thể vội vàng vào lệnh nhanh mà không có bất kỳ tín hiệu nào.

Vì vậy, các quy tắc có thể giúp các nhà đầu tư bảo thủ, nóng nảy giao dịch theo một cách nhất quán.

Dưới đây là một ví dụ về quy tắc vào lệnh:

1. Thời gian giao dịch: từ 19 giờ 30 phút đến 23 giờ
2. Nếu nến trên biểu đồ M30 đóng cửa trên đường MA 20 (Moving Average 20 day – đường trung bình 20 ngày)
3. Đường MA 20 nằm trên đường MA 50
4. Khi các điều kiện này xuất hiện, chúng ta có thể thiết lập một lệnh mua

Quy tắt thoát lệnh

Người ta nói rằng, bạn có thể mua hay bán ở bất kỳ mức giá nào và kiếm được lợi nhuận bằng cách thoát lệnh đúng thời điểm.

Mặc dù điều này có vẻ khá đơn giản nhưng nó rất chính xác!

Thoát lệnh là một khía cạnh quan trọng của một kế hoạch đầu tư forex vì chúng quyết định sự thành công của giao dịch.

Quy tắc thoát lệnh có thể bao gồm:

  1. Take profit
  2. Stop loss
  3. Trailing stop
  4. Điểm đảo chiều
  5. Thời gian thoát

Cũng như quy tắc vào lệnh, quy tắc thoát lệnh cũng phải được nêu ra trong kế hoạch đầu tư forex của bạn. Ví dụ về quy tắc thoát lệnh:

  • Take Profit: 100 pips
  • Stop loss: 50 pips

Khi phát triển một kế hoạch đầu tư forex, thì bạn hãy nhớ các yếu tố quan trọng sau:

  • Sản phẩm giao dịch
  • Khung thời gian
  • Khối lượng giao dịch
  • Điều kiện vào lệnh
  • Quy tắc thoát lệnh


Có một kế hoạch đầu tư forex chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài. 

Ở giai đoạn này, kế hoạch vẫn chỉ là một ý tưởng hoặc một khuôn mẫu. 

Bạn cần phải kiểm tra, thử nghiệm kế hoạch kỹ càng trước khi áp dụng nó vào thực tế. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách thử nghiệm kế hoạch đầu tư forex.

Thử nghiệm kế hoạch đầu tư forex

Một phần không thể thiếu trong quá trình đầu tư forex đó là kiểm tra kế hoạch và xác định thời gian hoạt động hiệu quả của nó.

Bạn cần phải tìm hiểu xem bạn có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận nếu thực hiện đúng theo kế hoạch này.

Có nhiều biện pháp giúp bạn xác định khả năng thành công của một kế hoạch đầu tư trong tương lai, đó là công cụ backtest và kiểm tra hiệu năng.

Backtesting

Thuật ngữ backtest nhắc đến việc thử nghiệm hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử.

Hầu hết các sàn forex đều cung cấp chức năng backtest trên phần mềm giao dịch, bạn có thể kiểm tra các hệ thống giao dịch mà không gặp bất kỳ rủi ro nào.

Backtest có thể được sử dụng để đánh giá các hệ thống giao dịch từ đơn giản đến phức tạp.

Kiểm tra hiệu quả thực tế

Kiểm tra hiệu quả thực tế sẽ giúp bạn đánh giá kế hoạch đầu tư forex của mình.

Sau khi backtest hệ thống giao dịch và có kết quả tốt thì bạn nên áp dụng nó trên tài khoản Demo trong thời điểm hiện tại để kiểm tra hiệu quả thực tế.

Rất nhiều sàn forex cung cấp tài khoản Demo miễn phí để bạn có thể thoải mái thử nghiệm các hệ thống giao dịch của mình.

Nếu hệ thống giao dịch của bạn có kết quả backtest tích cực và thử nghiệm trên tài khoản Demo thành công thì nó có thể đã sẵn sàng để áp dụng trên tài khoản tiền thật.

Hiệu suất đầu tư forex trên tài khoản tiền thật

Ngay cả khi kế hoạch của bạn đã sẵn sàng để áp dụng trên tài khoản tiền thật, thì có rất nhiều điều mà bạn cần phải làm.

Đó là đánh giá hiệu suất của kế hoạch giao dịch khi áp dụng đầu tư thật.

Mục tiêu của sự đánh giá đó là giảm thiểu rủi ro, tạo ra lợi nhuận nhất quán và nhiều hơn.

Đo lường hiệu quả trên tài khoản tiền thật cho phép bạn xác định kế hoạch đầu tư forex của bạn thực sự tốt như thế nào và có nên áp dụng nó tiếp tục.

Tránh những sai lầm khi đầu tư forex

Ngay cả kế hoạch đầu tư forex tốt nhất cũng có thể thất bại nếu bạn mắc sai lầm.

Nhiều nhà đầu tư có thể vô tình bán thay vì mua hoặc vào lệnh thay vì đóng lệnh.

Các sự kiện kinh tế và chính trị có thể tác động mạnh đến thị trường, đặc biệt là trong ngắn hạn.

Những tin tức bất ngờ như thiên tai hoặc chiến tranh sẽ có những tác động đáng kể đối với thị trường.

Vì vậy, bạn cần có những cách xử lý nếu những trường hợp này xảy ra.

Kết luận

Trở thành một nhà đầu tư, bạn là sếp của chính mình, tự tạo lịch làm việc, làm việc ở nhà và có cơ hội đạt được thu nhập không giới hạn.

Tuy tham gia đầu tư forex rất dễ dàng, nhưng để thành công thì bạn cần vượt qua rất nhiều thách thức.

Bài viết này chỉ là bài viết giới thiệu chung về đầu tư forex, nó không cung cấp tất cả các thông tin bạn cần để trở thành một nhà đầu tư thành công.

Ngoài các thông tin trong bài viết này, bạn sẽ phải tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về thị trường forex, như forex là gì và cách thị trường forex hoạt động. Cũng như lợi nhuận, đòn bẩy, rủi ro,….

Bạn có thể đọc thêm các kiến thức này trong các bài viết khác trên GalaForex.com.

Đầu tư forex giống như đầu tư một doanh nghiệp, nó không phải là sở thích.

Đầu tư forex là đầu tư dài hạn, nó đòi hỏi sự học hỏi, nghiên cứu và thích ứng liên tục. Khi bạn xem việc đầu tư forex giống như đầu tư một doanh nghiệp, thì bạn có thể thành công trên thị trường này.