Đầu tư forex: Hướng dẫn cho bạn tất tần tật!

Đầu tư forex là một hình thức hoạt động tham gia vào thị trường tài chính nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư là mua và nắm giữ. Thay vì cố gắng kiếm lời từ những xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn trên thị trường, nhà đầu tư forex có thể tận dụng những biến động ngắn hạn để đạt được lợi nhuận.

Giới hiệu về thị trường forex


Forex là viết tắt của foreign exchange (gọi là ngoại hối) là việc chuyển đổi tiền tệ của quốc gia này sang tiền tệ của quốc gia khác. Trong nền kinh tế tự do, tiền tệ của một quốc gia được đánh giá theo các yếu tố cung và cầu. Giá trị tiền tệ thể hiện sức mạnh kinh tế của quốc gia đó, đồng thời giá trị tiền tệ của một quốc gia cũng có thể được ấn định bởi chính phủ. Tuy nhiên, phần lớn các nước đều “để tự do” đồng tiền của họ so với các đồng tiền của các quốc gia khác, điều này giúp cho tỷ giá của chúng biến động liên tục.

Giá trị tiền tệ được xác định dựa trên các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch và điều kiện chính trị.

Ví dụ, khi bạn đi du lịch đến một quốc gia thì bạn phải trả tiền cho các dịch vụ và hàng hóa bằng tiền tệ của quốc gia đó. Do đó, bạn phải đổi tiền tệ của quốc gia mình sang đồng nội tệ. Hoặc nếu bạn muốn mở một công ty tại Mỹ, bạn phải đổi VND sang USD để có thể thanh toán tại Mỹ. Tất cả các hoạt động này để tạo ra nhu cầu ngoại hối và đó là lý do tại sao thị trường foreox lại quá lớn.

Trao đổi ngoại tệ được xử lý trên toàn cầu giữa các ngân hàng và tất cả các giao dịch đều nằm dưới sự giám sát của Ngân hàng thanh toán quốc tế (Bank of International Settlements).


Tìm hiểu về đầu tư forex

Là một nhà đầu tư forex, một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để cải thiện cơ hội thành công của mình là xem việc đầu tư forex giống như việc đầu tư một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp kinh doanh thành công đòi hỏi một kế hoạch chiến lược kinh doanh thực tế. Kế hoạch kinh doanh của bạn bao gồm những thứ như:

  • Mục tiêu ngắn hạn
  • Mục tiêu dài hạn
  • Số vốn bạn có

Kế hoạch đầu tư forex của bạn bao gồm: bạn sẽ giao dịch gì và làm thế nào để bạn thực hiện các giao dịch đó. Kế hoạch của bạn nên khách quan và ngắn gọn để khi bạn giao nó cho một nhà đầu tư khác và họ có thể thực hiện nó chính xác.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng kế hoạch đầu tư của bạn không chỉ đơn giản là một tập hợp các quy tắc mà bạn nghĩ là nó sẽ làm việc tốt, danh sách các thiết lập bạn yêu thích hoặc kế hoạch của người khác. Một kế hoặc đầu tư tốt là một kế hoạch bạn đã nghiên cứu, kiểm tra dữ liệu quá khứ, được thử nghiệm trực tiếp trong thời điểm hiện tại và phải tiếp tục đánh giá định kỳ.

Thành công trong đầu tư forex đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian, không chỉ đơn giản như là đọc một vài bài báo hoặc vài cuốn sách. Bạn nên lên kế hoạch, dành một khoảng thời gian và nhiều công sức trước khi bắt đầu giao dịch forex lần đầu tiên. Mặc dù bỏ ra nhiều thời gian để nghiên cứu forex có thể nghe có vẻ khó chịu nhưng chúng thực sự rất cần và là thành phần không thể thiếu trên con đường trở thành nhà đầu tư forex độc lập và có lợi nhuận ổn định.

Bài viết này sẽ giúp bạn bắt đầu tham gia vào thị trường tài chính sôi động nhất thế giới.

Các kiểu giao dịch trong đầu tư forex

Kiểu giao dịch forex của mỗi nhà đầu tư sẽ khác nhau, điều này phụ thuộc vào tính cách, vốn, thời gian, kinh nghiệm,….

Khung thời gian giao dịch forex

Khung thời gian hay còn gọi là time frame, chính là khoảng thời gian từ lúc mở cửa và đóng của một nến trên biểu đồ. Có rất nhiều khung thời gian như: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, D và MN.

  • M là khung thời gian được tính theo phút, ví dụ khung thời gian M1 có nghĩa là cứ mỗi phút sẽ có một nến được hình thành trên biểu đồ
  • H là khung thời gian được tính theo giờ
  • D là khung thời gian được tính theo ngày
  • W là khung thời gian được tính theo tuần
  • MN là khung thời gian được tính theo tháng

Kiểu đầu tư

Khung thời gian

Thời gian giữ lệnh

Dài hạn

Dài hạn

Tháng đến năm

Lướt sóng

Ngắn hạn

Ngày đến tuần

Hàng ngày

Ngắn hạn

Trong ngày – không giữ qua đêm

Scalp

Ngắn hạn

Giây đến phút – không giữ qua đêm


Đầu tư forex dài hạn

Đầu tư dài hạn sử dụng khung thời gian giao dịch dài nhất và giao dịch thường kéo dài nhiều tháng cho đến nhiều năm. Các nhà đầu tư forex kiểu dài hạn có thể sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra các quyết định giao dịch, họ thường sử dụng biểu đồ tuần và biểu đồ tháng để đánh giá thị trường.

Lướt sóng

Lướt sóng là kiểu giao dịch trong đó các giao dịch được giữ trong một khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần nhằm nắm bắt những động thái ngắn hạn của thị trường. Nhà đầu tư lướt sóng dựa vào phân tích kỹ thuật và phương pháp price action để xác định các điểm vào và thoát để có lợi nhuận, họ ít quan tâm đến phân tích cơ bản. Vì giao dịch được giữ từ vài ngày đến vài tuần nên kiểu giao dịch này không nhất thiết phải theo dõi thị trường liên tục.

Giao dịch hàng ngày

Giao dịch hàng ngày là kiểu giao dịch trong đó các giao dịch được nhập vào và thoát ra trong ngày. Không giống kiểu lướt sóng, những người giao dịch hàng ngày thường không giữ lệnh qua đêm và tất cả các lệnh giao dịch đều phải đóng vào cuối phiên khi đã đạt mục tiêu Take Profit hoặc Stop loss. Nhà đầu tư giao dịch hàng ngày thường sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm và khai thác biến động của thị trường trong ngày để kiếm lợi nhuận. Họ thường sử dụng biểu đồ phút để phân tích. Vì các giao dịch chỉ được giữ trong khoảng thời gian từ vài phút đến vài giờ nên sự biến động giá thường nhỏ và lợi nhuận kiếm được cũng ít hơn. Giao dịch hàng ngày cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải theo dõi thị trường liên tục và cần phải nhận thức được ngay bất kỳ nguy cơ rủi ro nào có thể xảy ra.

Giao dịch kiểu scalping

Scalping là kiểu giao dịch liên tục, mỗi lệnh giao dịch chỉ được giữ trong khoảng vài giây đến vài phút. Các nhà đầu tư mua/bán thường xuyên, mục tiêu của họ là những biến động giá nhỏ nhất trong ngày để tìm kiếm lợi nhuận. Vì lợi nhuận nhỏ nên nhà đầu tư giao dịch kiểu scalping có thể giao dịch hàng trăm lệnh mỗi phiên. Giao dịch scalping là hình thức giao dịch rất rủi ro vì nó dựa trên một tỷ lệ chiến thắng cực cao.


Kiểu giao dịch nào cho bạn?

Là một nhà đầu tư, bạn phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau khi xác định kiểu giao dịch nào phù hợp với mình nhất, bao gồm:

  • Số vốn của bạn
  • Thời gian bạn dành cho đầu tư forex
  • Kinh nghiệm
  • Tính cách
  • Mức độ chấp nhận rủi ro

Nói chung, có sự đối lập giữa khung thời gian giao dịch và khoảng thời gian bạn dành cho thị trường forex. Ví dụ: nhà đầu tư dài hạn có thể dành vài giờ mỗi tuần để đánh giá và quản lý các giao dịch. Mặt khác, nhà đầu tư kiểu scalping cần phải dành toàn bộ thời gian để quản lý các giao dịch.

Đầu tư forex như đầu tư một doanh nghiệp

Có một ý tưởng kinh doanh hoặc đầu tư forex cho bản thân rất hấp dẫn nhiều người vì: bạn trở thành sếp của mình, tự đặt ra lịch làm việc, làm việc ở nhà, hưởng thụ tiềm năng thu nhập không giới hạn. Bất kỳ ai có máy tính kết nối internet và tài khoản giao dịch thì đều có thể thử.

Tuy nhiên, những người mới tham gia chưa nhận thức rõ được rủi ro khi đầu tư forex. Thành công trong forex là rất khó khăn, để thành công thì bạn cần rất nhiều thời gian và công sức. Dưới đây là một vài thông tin:

  • Khoảng 90% nhà đầu tư giao dịch trong năm đầu không thành công
  • Không có cách nào để loại bỏ hoàn toàn rủi ro
  • Không có hệ thống giao dịch chiến thắng mãi mãi
  • Bạn vẫn sẽ bị thua lỗ ngay cả khi bạn là một nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm
  • Bạn cần có tiền để làm vốn, sẽ mất nhiều thời gian để làm giàu với một tài khoản ít vốn
  • Các nhà đầu tư cá nhân có thể kiếm được thu nhập cao và ổn định nhưng hầu hết đều không trở thành triệu phú
  • Không phải cứ mở tài khoản và “nhấn nút mua/bán” là bạn sẽ trở thành một nhà đầu tư thành công và có lợi nhuận dễ dàng
  • Bất kỳ hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh nào mà đi kèm với sự thiếu kiến thức, kinh nghiệm và kế hoạch thì đều sẽ thất bại. Một lý do phổ biến khác cho sự thất bại là nhà đầu tư bị thiếu vốn, họ không có đủ tiền để chấp nhận rủi ro và việc mất tiền là không thể tránh khỏi.

Đầu tư forex không dễ dàng

Có rất nhiều sự “lừa dối” trong việc dạy đầu tư forex. Các khóa học, lớp học và nhiều trang web sẽ cho bạn thấy rằng đầu tư forex rất dễ dàng và bất cứ ai cũng có thể tạo ra thu nhập khổng lồ và liên tục từ thị trường này mà không cần phải bỏ thời gian, công sức để cố gắng học hỏi. Đầu tư forex cũng là một công việc khó khăn trước khi thành công.

Kinh doanh hay điều hành doanh nghiệp luôn đòi hỏi sự nghiên cứu, kỷ luật và đánh giá liên tục. Không có gì đảm bảo trong kinh doanh, có thể bạn làm việc 40 giờ mỗi tuần và cuối cùng cũng bị mất tiền. Bất cứ ai muốn đầu tư forex thì phải đảm bảo rằng họ có cả cá tính và phương tiện tài chính để thực hiện hoạt động đầu tư này.

Bạn có thể tự hỏi mình:

  • Tôi có định hướng để thành công?
  • Làm thế nào để tôi xử lý việc mất tiền?
  • Tôi có thời gian để học forex?
  • Tôi có tuân thủ kế hoạch?
  • Tôi có sự hỗ trợ từ gia đình?
  • Tôi có tiền và tôi có thể mất hết số tiền này?
  • Làm thế nào để tôi đối phó với căng thẳng?
  • Tôi có kỳ vọng thực tế?

Nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư bán thời gian hoặc toàn thời gian thì điều quan trọng là bạn phải dành thời gian nghiên cứu và lên kế hoạch đầu tư, đây là một bước thiết yếu để thành công. Những nhà đầu tư kỳ vọng thực tế, họ xem việc đầu tư forex giống như đầu tư một doanh nghiệp, chứ không phải là một sở thích hay chương trình làm giàu nhanh chóng, thì họ sẽ trở thành một phần của nhóm các nhà đầu tư thành công.

Công nghệ giao dịch Forex

Hai chìa khóa để thành công trong đầu tư forex đó là:

Tiếp cận forex một cách đúng đắn (đó là hoàn chỉnh một kế hoạch đầu tư và đầu tư theo kế hoạch).
Sử dụng hiệu quả các công nghệ giao dịch sẵn có

Phần xây dựng kế hoạch đầu tư forex thì GalaForex sẽ viết trong những bài viết khác. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các nhà đầu tư sử dụng các công nghệ khác nhau như thế nào.

Đầu tư forex trước đây

Cách đây không lâu, để giao dịch thì bạn phải nhấc điện thoại lên và gọi điện cho người môi giới. Người môi giới này sẽ gọi lệnh cho trader của sàn. Vào thời điểm đặt lệnh giao dịch của bạn thì giá có thể đã thay đổi đáng kể. Và bạn không có quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu giá.

Đầu tư forex bây giờ

Với công nghệ của ngày nay, các máy tính nhanh hơn, thị trường điện tử toàn cầu và giao dịch trực tiếp đã góp phần nâng cao sân chơi cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Những tiến bộ khác như tự động giao dịch, các công cụ nghiên cứu thị trường rất sáng tạo, các nền tảng và ứng dụng giúp cho các nhà đầu tư làm việc dễ dàng hơn. Để bắt đầu đầu tư forex thì bạn sẽ cần một chiếc máy tính có kết nối internet tốc độ cao, ổn đinh và phần mềm giao dịch.

Máy tính

Máy tính là công cụ chính của bạn. Đây là nơi bạn sẽ nghiên cứu, thử nghiệm và giao dịch theo kế hoạch của mình. Và bạn phải chắc chắn rằng chiếc máy tính của mình được bảo vệ đầy đủ với các phần mềm chống virus. Có rất nhiều công ty cung cấp các phần mềm diệt virus miễn phí. Bất kể bạn chọn phần mềm nào thì hãy cập nhật thường xuyên và thực hiện quét virus thường xuyên để giữ cho máy tính của bạn luôn “khỏe mạnh”.

Bạn cũng nên có một chiếc smartphone hay máy tính bảng để phòng ngừa trường hợp cúp điện hoặc laptop hết pin. Bằng cách đó, bạn vẫn có thể theo dõi các lệnh giao dịch của mình.

Tùy thuộc vào danh mục mà bạn đầu tư, bạn có thể nghiên cứu, thực hiện và quản lý giao dịch trên máy tính hoặc thiết bị di động. Vì hầu hết các forex broker đều hỗ trợ nền tảng giao dịch cho tất cả các thiết bị này.

Kết nối internet

Trong các thị trường biến động nhanh và liên tục, chắc chắn bạn cần một kết nối internet nhanh và đáng tin cậy để thực hiện các giao dịch của mình càng nhanh càng tốt.

Phần mềm giao dịch

Có rất nhiều phần mềm giao dịch hỗ trợ đầu tư forex như: metatrader 4, ctrader, metatrader 5, mirror trader,… nhưng phổ biến nhất đó là phần mềm Metatrader 4 do Metaquotes phát hành.

Phần mềm giao dịch phục vụ với 3 mục đích chính:

  1. Phân tích thị trường
  2. Thử nghiệm
  3. Thực hiện lệnh
Đầu tư forex: Hướng dẫn cho bạn tất tần tật!

Giao diện phần mềm Metatrader 4 của MEX Group

Phân tích thị trường là chức năng của phần mềm cho phép bạn xem và tủy chỉnh biểu đồ giá và hiển thị báo giá.

Thử nghiệm đó là chức năng backtest của phần mềm. Phần mềm metatrader 4 có chức năng backtest để bạn có thể kiểm tra hệ thống giao dịch của mình có hoạt động tốt không, backtest dựa vào dữ liệu của giá trong lịch sử. Nếu thực hiện tốt thì bạn có thể mở một tài khoản Demo để tiếp tục thử nghiệm với thị trường hiện tại.

Bất kỳ phần mềm giao dịch nào cũng phải có chức năng thực hiện lệnh giao dịch, có mục nhập lệnh, thoát lệnh, chốt lãi (take profit), dừng lỗ (stop loss),… để nhà đầu tư có thể dễ dàng thực hiện.

Sàn forex và tài khoản giao dịch

Các sàn forex là một đối tác thiết yếu trong đầu tư forex và cho phép bạn tương tác với thị trường. Là một nhà đầu tư nhỏ, bạn không thể nào mua và bán trực tiếp trên thị trường liên ngân hàng, vì vậy bạn phải làm việc với một sàn forex có vai trò trung gian. Chọn sàn forex đòi hỏi thời gian nghiên cứu và bạn phải xem xét các yếu tốt:

  1. Phần mềm giao dịch của họ là gì?
  2. Họ có phục vụ thị trường mà bạn muốn giao dịch?
  3. Họ có hỗ trợ giao dịch?
  4. Họ xử lý lệnh của bạn như thế nào?
  5. Dịch vụ khách hàng có tốt không?
  6. Lệ phí và hoa hồng như thế nào?
  7. Yêu cầu ký quỹ của họ như thế nào?
  8. Nạp/rút tiền tối thiểu là bao nhiêu?
  9. Hỗ trợ các hình thức thanh toán nào?


Một khi bạn đã quyết định chọn một sàn forex thì bạn sẽ mở tài khoản -> nạp tiền vào -> bắt đầu giao dịch.

Mua và bán trong forex

Loại mua/bán mà bạn sử dụng có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả giao dịch. Mặc dù việc vào và thoát lệnh rất đơn giản, chỉ cần nhấn vào nút “buy” hoặc “sell” và nhấn nút “close” để thoát lệnh, tuy nhiên chỉ sử dụng các mua/bán này sẽ không hiệu quả cho lắm và cũng rất nhiều rủi ro vì sự trượt giá và không có stop loss để bảo vệ.

Trượt giá là sự khác nhau giữa giá bạn dự kiến mua/bán và giá giao dịch được thực hiện thực sự. Nó có thể chênh lệch đáng kể vì thị trường forex biến động mạnh và liên tục.

Lệnh stop loss giúp bảo vệ các giao dịch của bạn khỏi những biến động của thị trường mà bạn không thể kiểm soát được. Nó sẽ tự động đóng các giao dịch của bạn ở mức giá mà bạn xác định trước. Stop loss là rất cần thiết, đặc biệt là những lúc thị trường biến động mạnh và nhanh.

Long và Short trong đầu tư forex

Trong forex, người ta thường sử dụng long và short để thay cho từ buy và sell. Long là giao dịch bạn muốn hưởng lợi từ việc giá cả tăng. Ngược lại, short là giao dịch bạn muốn hưởng lợi từ thị trường giảm.

Market Order

Market order là lệnh cơ bản nhất trong giao dịch forex. Nó chỉ thị cho sàn forex mua hoặc bán ở mức giá tốt nhất hiện có. Thông thường, lệnh giao dịch này sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Limit Order

Limit order là lệnh mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn.

Buy Limit là một lệnh chờ mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Ví dụ giá vàng hiện tại là 100.000đ/lượng, bạn dự đoán giá vàng sẽ giảm xuống 50.000 đ và sẽ tăng trở lại, thì bạn đặt lệnh Buy Limit vàng tại 50.000 đ.
Sell Limit là một lệnh chờ bán ở mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại. Ví dụ giá vàng hiện tại là 100.000đ/lượng, bạn dự đoán giá vàng sẽ tăng lên 200.000 đ và sẽ giảm trở lại, thì bạn đặt lệnh Sell Limit vàng tại 200.000 đ.

Mặc dù Limit Order giúp bạn hạn chế sự trượt giá khi giao dịch nhưng nó vẫn không đảm bảo những lúc thị trường biến động cực mạnh (ví dụ như tăng hoặc giảm 100 pips trong vòng vài giây).

Stop Order

Một lệnh mua hoặc bán được thực hiện khi thị trường đã đạt đến một mức giá cụ thể.

Buy Stop là lệnh chờ mua ở mức giá cao hơn so với thị trường hiện tại. Ví dụ giá vàng hiện tại là 100.000đ/lượng, bạn dự đoán giá vàng tăng đến 150.000 đ thì sẽ tăng mạnh lên 200.000 đ hay 300.000 đ chẳng hạn, thì bạn đặt lệnh Buy Stop vàng tại 150.000 đ.
Sell Stop là lệnh chờ bán ở mức giá thấp hơn so với thị trường hiện tại. Ví dụ giá vàng là 300.000đ/lượng, bạn dự đoán giá vàng giảm xuống 250.000 đ thì sẽ tiếp tục giảm mạnh xuốn 200.000 đ hoặc 100.000 đ, thì bạn đặt lệnh Sell Stop vàng tại 250.000 đ.

Trailing Stop

Trailing Stop là một lệnh dừng động dùng để khóa lợi nhuận. Trailing Stop chỉ được đặt khi bạn đã có lợi nhuận.

Xây dựng kế hoạch đầu tư forex

Trước khi bắt đầu vào kế hoạch đầu tư forex của mình, bạn cần lưu ý sự khác biệt giữa giao dịch tùy ý và giao dịch theo hệ thống. Nhà đầu tư tùy ý giao dịch là người dựa vào thông tin thị trường và giao dịch thủ công tại thời điểm đó. Nhà đầu tư giao dịch theo hệ thống là những người thường xuyên sử dụng các ứng dụng giao dịch để thực hiện theo các quy tắc khách quan.

Hầu hết, khi chúng ta bắt đầu với forex thì chúng ta đều giao dịch tùy ý, theo cảm tính, vì chúng ta dựa vào kiến thức và trực giác để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Những nhà đầu tư theo hệ thống thì họ giao dịch theo logic. Vì hệ thống giao dịch dựa trên một quy tắc tuyệt đối, loại hình đầu tư này rất phù hợp với tự động hóa một phần hoặc toàn phần.

Kế hoạch đầu tư forex là một “bộ quy tắc” bằng văn bản để xác định cách thức và thời điểm bạn sẽ giao dịch. Nó gồm các thành phần sau:

Giao dịch thị trường nào

Khi mở tài khoản forex tại một sàn nào đó, bạn có cơ hội giao dịch tất cả các sản phẩm của sàn cung cấp chỉ với một tài khoản. Các sản phẩm có thể là cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, ngoại hối, kim loại quý, thậm chí là cryptocurrency – tiền ảo (bitcoin, litecoin,….),…. Bất kỳ sản phẩm nào bạn chọn để giao dịch thì phải có sự thanh khoản và biến động tốt để bạn có cơ hội kiếm lợi nhuận.

Tính thanh khoản mô tả khả năng thực hiện các giao dịch nhanh chóng và hiệu quả mà không gây ra bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào về giá. Thanh khoản có thể được đo bằng:

Spread cao hay thấp?

Thực hiện một lệnh giao dịch lớn có nhanh không?

Tính thanh khoản rất quan trọng đối với nhà đầu tư vì nó giúp các giao dịch khớp lệnh nhanh và không bị trượt giá.

Sự biến động đo lường số lượng và tốc độ mà giá cả di chuyển lên và xuống của một thị trường cụ thể. Khi một thị trường gặp biến động, nó tạo ra cơ hội kiếm lời cho các nhà đầu tư từ sự thay đổi giá. Bất kỳ sự thay đổi về giá dù là tăng hay giảm đều sẽ tạo ra cơ hội kiếm lời. Hãy nhớ rằng: Không thể kiếm lợi nhuận nếu giá vẫn giữ nguyên.

Một kế hoạch đầu tư forex được phát triển và thử nghiệm tốt cho 1 thị trường không nhất thiết phải hoạt động tốt cho thị trường khác. Bạn có thể cần một kế hoạch đầu tư riêng biệt cho mỗi thị trường khác nhau.

Biểu đồ chính mà bạn sẽ thực hiện quyết định giao dịch

Biểu đồ chính thường liên quan đến cách giao dịch cụ thể. Chúng có thể dựa vào thời gian, khối lượng, sở thích cá nhân và cảm giác. Nhà đầu tư dài hạn thường sử dụng biểu đồ dài hạn, nhà đầu tư ngắn hạn sẽ sử dụng biểu đồ ngắn hơn.

Giá cả vẫn không thay đổi cho dù bạn chọn loại biểu đồ dài hạn hay ngắn hạn, nó chỉ đơn giản cung cấp các quan điểm khác nhau về thị trường. Mặc dù bạn có thể kết hợp nhiều khung thời gian cho các giao dịch của mình, nhưng khung thời gian chính của bạn sẽ là khung thời gian bạn sử dụng để xác định các quy tắc vào và thoát cho mỗi giao dịch cụ thể.

Indicators mà bạn áp dụng cho biểu đồ

Kế hoạch đầu tư forex của bạn cũng phải xác định loại chỉ số nào sẽ được áp dụng cho các biểu đồ của bạn. Các chỉ số kỹ thuật tính toán dựa trên giá và/hoặc khối lượng giao dịch của một thị trường trong quá khứ và hiện tại. Cần lưu ý rằng các chỉ số không cung cấp tín hiệu mua và bán, bạn phải giải thích các tín hiệu để tìm điểm vào và thoát cho mỗi giao dịch phù hợp với tính cách đầu tư của bạn. Có thể áp dụng nhiều chỉ số khác nhau như: chỉ số giải thích xu hướng, biến động và khối lượng.

Khối lượng giao dịch

Bạn nên xác định khối lượng cho mỗi giao dịch. Khi mới bắt đầu thì bạn chỉ nên giao dịch với khối lượng nhỏ, sau một thời gian, nếu hệ thống thành công thì bạn có thể giao dịch với khối lượng lớn hơn. Một kế hoạch đầu tư forex chỉ được tăng khối lượng giao dịch chỉ khi nào đã đạt được một khoản lợi nhuận nhất định.

Quy tắc vào lệnh

Nhiều nhà đầu tư có tính bảo thủ hoặc nóng nảy, điều này trở nên rõ ràng trong các quy tắc về giao dịch. Các nhà đầu tư bảo thủ có thể chờ đợi quá nhiều tín hiệu trước khi tham gia giao dịch, do đó có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội giao dịch hợp lệ. Các nhà đầu tư quá nóng nảy có thể vào lệnh nhanh mà không có bất kỳ tín hiệu nào. Các quy tắc vào lệnh giao dịch có thể giúp các nhà đầu tư bảo thủ, nóng nảy giao dịch một cách nhất quán.

Dưới đây là một ví dụ:

  • Thời gian từ 9 giờ 30 phút sáng đến 3 giờ chiều
  • Nếu nến trên biểu đồ M5 đóng cửa trên đường MA 20 (Moving Average 20 day – đường trung bình 20 ngày)
  • Đường MA 20 nằm trên đường MA 50
  • Khi các điều kiện này được đáp ứng, chúng ta có thể thiết lập một lệnh mua.

Quy tắt thoát lệnh

Người ta nói rằng bạn có thể tham gia giao dịch ở bất kỳ mức giá nào và kiếm được lợi nhuận bằng cách thoát khỏi đúng thời điểm. Mặc dù điều này có vẻ khá đơn giản nhưng nó khá chính xác. Thoát khỏi giao dịch là một khía cạnh quan trọng của một kế hoạch đầu tư forex vì chúng xác định sự thành công của giao dịch. Quy tắc thoát lệnh có thể bao gồm:

  • Take profit
  • Stop loss
  • Trailing stop
  • Điểm dừng vào đảo chiều
  • Thời gian thoát

Cũng như quy tắc vào lệnh, quy tắc thoát lệnh cũng phải được nêu rõ trong kế hoạch đầu tư forex của bạn. Ví dụ:

  • Take Profit: 20 pips
  • Stop loss: 10 pips
  • Sẵn sàng thử nghiệm kế hoạch đầu tư forex

Khi phát triển một kế hoạch đầu tư forex, hãy nhớ các yếu tố quan trọng:

  1. Thị trường giao dịch
  2. Khung thời gian
  3. Khối lượng giao dịch
  4. Điều kiện vào lệnh
  5. Quy tắc thoát lệnh

Viết ra một kế hoạch đầu tư forex chỉ là bước đầu tư trong một hành trình dài. Ở giai đoạn này, nó vẫn chỉ là một ý tưởng hoặc một khuôn mẫu cho một sản phẩm cuối cùng. Bạn sẽ phải kiểm tra, thử nghiệm kế hoạch kỹ càng trước khi đưa nó vào áp dụng. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách kiểm tra kế hoạch đầu tư forex.

Kiểm tra kế hoạch đầu tư forex của bạn

Một phần không thể tách rời của quá trình phát triển đó là kiểm tra kế hoạch đầu tư và xác định thời gian hoạt động hiệu quả của nó, bao nhiêu lợi nhuận mà hệ thống có thể thực hiện được. Hầu hết chúng ta đã nhìn thấy các cảnh báo được đưa ra trên các website tài chính và tài liệu như: “Hiệu suất trong quá khứ không chỉ ra kết quả trong tương lại”. Mặc dù điều này đúng với các kế hoạch kinh doanh, có nhiều biện pháp để bạn có thể xác định khả năng thành công của một kế hoạch trong tương lai, cụ thể là backtest và kiểm tra hiệu năng.

Backtesting

Thuật ngữ backtest nhắc đến việc thử nghiệm hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử để xem nó hoạt động như thế nào trong thời gian đó. Hầu hết các sàn forex đều cung cấp chức năng backtest trên phần mềm giao dịch một cách nhanh chóng để bạn có thể kiểm tra các ý tưởng giao dịch mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Backtest có thể được sử dụng để đánh giá các ý tưởng từ đơn giản đến phức tạp.

Kiểm tra hiệu suất

Kiểm tra hiệu suất cung cấp cho bạn một bộ dữ liệu để đánh giá kế hoạch đầu tư của mình. Sau khi backtest hệ thống giao dịch và có kết quả tốt thì bạn nên áp dụng nó trên tài khoản Demo trong thời điểm hiện tại để kiểm tra hiệu suất.

Rất nhiều sàn forex cung cấp tài khoản Demo miễn phí để bạn có thể giao dịch mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Nếu hệ thống có kết quả backtest tích cực và thử nghiệm trên tài khoản Demo thành công thì nó có thể đã sẵn sàng để áp dụng trên tài khoản tiền thật.

Hiệu suất đầu tư forex trên tài khoản tiền thật
Ngay cả khi kế hoạch của bạn đã sẵn sàng để áp dụng trên tài khoản tiền thật thì bạn vẫn phải làm việc. Mục tiêu của sự đánh giá là giảm thiểu rủi ro, tạo ra lợi nhuận nhất quán và cao hơn. Đo lường hiệu quả trên tài khoản tiền thật cho phép bạn xác định kế hoạch đầu tư forex của bạn thực sự tốt như thế nào và có hay không tiếp tục áp dụng nó.

Lỗi của nhà đầu tư

Ngay cả kế hoạch đầu tư forex tốt nhất có thể thất bại nến bạn không thẻ giao dịch chính xác trong thị trường. Điều này có thể bởi vì bạn không tuân theo kế hoạch đầu tư, hoặc bạn đã sai lầm khi vào lệnh giao dịch. Nhiều nhà đầu tư có thể vô tình bán thay vì mua hoặc vào lệnh thay vì đóng lệnh.

Điều kiện giao dịch độc đáo

Các sự kiện kinh tế và chính trị có thể tác động ngay lập tức và sâu sắc đến thị trường, đặc biệt là trong ngắn hạn. Những tin tức bất ngờ như thiên tai hoặc chiến tranh có thể có những hậu quả đáng kể đối với hoạt động của thị trường. Nếu có sự mất cân bằng, giao dịch có thể bắt buộc phải ngừng và các lệnh mở có thể bị hủy. Không có kế hoạch đầu tư forex nào có thể giải thích cho những tình huống này, do đó, kết quả giao dịch trên tài khoản thật có thể không giống như kết quả trên tài khoản demo.

Kết luận

Là một nhà đầu tư, bạn trở thành sếp của chính mình, thiết lập lịch làm việc, làm việc ở nhà và có cơ hội đạt được thu nhập không giới hạn. Mặc dù dễ dàng tham gia vào đầu tư forex, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều thách thức để trở nên thành công.

Bài viết này như là một giới thiệu, nó không nhằm cung cấp tất cả các thông tin bạn cần để trở thành một nhà đầu tư có lợi nhuận. Ngoài các thông tin trong bài viết này, bạn sẽ phải tìm hiểu về thị trường forex, forex là gì và cách thị trường forex hoạt động. Cũng như lợi nhuận, đòn bẩy, rủi ro,…. Bạn có thể đọc thêm về tất cả các thông tin này trong các bài viết khác trên GalaForex.com.

Đầu tư forex giống như đầu tư một doanh nghiệp, không phải là sở thích. Đầu tư forex là đầu tư dài hạn, nó đòi hỏi sự học hỏi, đánh giá và thích ứng liên tục. Khi bạn tiếp cận việc đầu tư forex giống như tiếp cận một doanh nghiệp, nó có thể là mối liên kết thú vị và bổ ích.

  • Kiểu đầu tư
  • Khung thời gian
  • Thời gian giữ lệnh